故事发生在武松尚未成名之时。行走各地的武松为人正直，遇到百姓受欺压便挺身相助。农夫的田地被秦大户强占，武松出面讨回公道，并痛打秦大户。随后，他路见不平，因肖机密仗势欺人而出手惩治。一次偶然相逢中，县令千金沈君宜陷入危险，武松不顾自身安危将她救出。地方上还有一伙长期作恶的土匪，百姓因此不得安宁。面对强权和暴行，武松始终坚持自己的原则，接连解决眼前的麻烦，最终怒杀土匪，为受害百姓除去祸患。影片通过这些经历，展现武松成名之前的性格与选择。